长征中的苏远接到一项艰巨的任务，利用策反的复兴社成员罗成云身份打入敌人内部。利用置换的身份罗成云潜入敌方，得到了信任并进入杭州训练班后被派往上海，开始展露能力针对日方间谍的打击。 在抗战前的特殊时期，在不引起争端的情况下取得一个个胜利。并利用特殊的时期营救关押的地下党。在抗战期间，他在种种情报中意识到影响世界战略格局的危机，在苏日战争中搜集情报扭转战局，以及美日矛盾升级中预测日军南下…… 而对日寇的打击是重中之重，在假币之战中打击汉奸运输，设计耗费日本间谍机关，遏制中统力量，并对汪伪势力的打击。平津，大名，常德……无不留下他作战的身影，直至抗战结束，又投入到轰轰烈烈的解放统一的暗战之中……