由北到杭州有一条古老的大运河，人工开凿死伤无数，上百年来也还算风平浪静，从老一辈那边传下来的传说，说只要到了子夜，有一只小船出会出现，你能有缘点上信物人皮灯笼，就可以在船上交换到你想的任何宝物，有名有利，有情有仇，历经百年，人心积怨，或扭曲或贪婪或心执念想深深不熄，这些故事就开始在杭州这段神秘的运河上，千年来的传承和守护，人与内心的欲望在博斗撕杀，在现实与传说中切换 ，在历史和现在穿梭。